Logo holodilshchik
интернет-выпуск № 10(34), октябрь, 2007 г.
ПЕРВАЯ В РОССИИ ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА ПО ХОЛОДИЛЬНОЙ И БЛИЗКОЙ ЕЙ ТЕМАТИКЕ

Грамотно преподнести себя через рекламу - тоже искусство!
ОБЗОР
Светлана ФЕДОРОВА
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ: ЛИДИРУЮТ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
В ближайшие 10 лет насыщения рынка "заморозки" не предвидится

    

Лого


В июне 2007 г. компания "Экспресс-Обзор" провела исследование рынка замороженных продуктов. Все категории товаров, проанализированные в рамках данного исследования, можно условно разделить на две группы: замороженные овощи и фрукты (овощи, фрукты, ягоды, грибы, картофель) и замороженные полуфабрикаты (пельмени, замороженные мясные полуфабрикаты, блинчики, пицца).

Следует отметить, что исследование не затрагивает сегмент замороженных рыбных полуфабрикатов, поскольку на данный момент объем достоверной информации по этому рынку весьма ограничен. Исследование базировалось на данных государственной статистики, периодических изданий и их электронных версий, оценках отраслевых и международных организаций и ассоциаций, статьях и мнениях экспертов рынка, а также тех данных производителей и дистрибьюторов, которые размещены в открытом доступе.

При проведении исследования не ставилась задача получить количественные оценки с точностью до рубля или килограмма. Но результаты, часть из которых приведена в данном материале, позволяют оценить общую картину рынка и выявить тенденции развития каждого из рассмотренных сегментов.

Одна из двух основных групп замороженных продуктов - это овощи и фрукты. Ниже представлены результаты, полученные в ходе анализа этого рынка.

По данным официальной статистики в 2006 г. в России было произведено 10,2 тыс. т. быстрозамороженных овощей, 5,2 тыс. т. быстрозамороженного картофеля и 1,9 тыс. т. плодов и ягод. Общий объем производства овощей (включая картофель), плодов, ягод в 2006 г. вырос в натуральном выражении на 24% и составил 17,4 тыс. т.

Основное производство приходится на быстрозамороженные овощи. Но в 2006 г. их доля сократилась с 79% до 59% за счет бурного роста производства картофеля и плодово-ягодной продукции. Доля в производстве каждого из этих сегментов выросла в два раза: картофеля - с 15,7% до 30,2%, быстрозамороженных плодов и ягод - с 5,1% до 10,8%.

Таблица 1. Динамика производства замороженных овощей
и фруктов по данным официальной статистики, тонн

Динамика производства замороженных овощей и фруктов по данным официальной статистики


Таблица 2. Динамика структуры производства
замороженных овощей и фруктов в России, %

Динамика структуры производства замороженных овощей и фруктов в России

Источник таблиц: оценка "Экспресс-Обзора", подготовленная
с помощью программно-аналитического комплекса www.fira.ru

Что касается объема продаж замороженных овощей и фруктов, то тут оценки экспертов расходятся. В натуральном выражении объем рынка в 2005 г. эксперты оценивают от 115 тыс. т. ("Бизнес Аналитика") до 135-140 тыс. т. ("Прорыв").

По оценке "Экспресс-Обзор" объема рынка в 2005 г. был чуть выше экспертных оценок, а в 2006 г. вырос еще на 20%. В стоимостном выражении объем рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в 2006 г. составил 9,9 млрд. руб. ($365 млн.).

В среднем, каждый россиянин приобрел в 2006 г. замороженных овощей и фруктов на 69 руб. ($2,6).

По сравнению с 2003 г. рынок вырос в натуральном выражении 2 раза, а в стоимостном - почти в 3 раза. Но, как показывает статистика последних четырех лет - темпы прироста рынка сокращаются.

По мнению игроков рынка, объем продаж замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) будет увеличиваться преимущественно за счет увеличения спроса на замороженные овощи и фрукты у жителей регионов, так как московский и питерский рынки уже практически насыщены (www.yarmarka.net).

Также эксперты отмечают, что игрокам рынка необходимо консолидировать силы для продвижения и популяризации своей продукции. Замороженная продукция для россиян является относительно новым товаром, поскольку эта категория присутствует на отечественном рынке только с середины 1990-х годов, в то время как на Западе этот сегмент имеет гораздо большую историю - с 1960-х годов. Увеличить и без того неплохие темпы роста рынка будет возможно за счет усилий производителей по популяризации замороженных продуктов (ГФК Русь).

Если разделять рынок на замороженные овощи и фрукты, то на текущий момент овощи занимают значительно большую часть рынка. Однако темпы прироста замороженных фруктов (включая ягоды) 1,4 раза выше темпов прироста рынка овощей (включая грибы и картофель). По сравнению с 2003 г. объемы рынков овощей и грибов выросли в 2006 г. почти в два раза, картофеля - в 2,15 раза, а объем рынка фруктов (включая ягоды) - в 2,34 раза.

Замороженные овощи (включая грибы и картофель)

Доля замороженных овощей на рынке овощей (включая картофель и грибы) в 2006 г. составила 74,5% в натуральном выражении. Доля замороженных грибов в 2006 г. составила 18,5%, в то время как доля замороженного картофеля - 7,1%.

Объем рынка замороженных овощей в 2006 г. вырос в натуральном выражении на 18,5%, замороженного картофеля - на 24,4%, а объем рынка замороженных грибов - на 20%.

В среднем, каждый россиянин приобрел в 2006 г. 200 гр. замороженных грибов. Среднедушевое потребление замороженных овощей значительно выше этого показателя, а замороженного картофеля - ощутимо ниже.

По оценке многих экспертов, рынок еще далек от насыщения. В качестве аргумента приводится сравнение среднедушевого потребления замороженных овощей в России с аналогичным показателем в других странах. В европейских странах оно составляет от 4 до 6 кг. на человека. В то же время российское среднедушевое потребление только недавно превысило 1 кг. на человека в год.

По прогнозу "Экспресс-Обзор" объем рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) в 2007 г. продолжит расти, но темпы прироста будут сокращаться. В натуральном выражении в 2007 г. рынок вырастет на 17,6%,а среднедушевое потребление - на 18,2%. Если учитывать тенденцию увеличения рынка, то в ближайшие 10 лет его насыщения не будет.


Фрукты и ягоды

Из всех сегментов рынка замороженных продуктов, рынок ягод и фруктов увеличивается быстрее всего. Объем рынка замороженных фруктов и ягод в 2006 г. вырос почти на 30%.

При этом среднедушевое потребление этой группы товаров все еще чрезвычайно низко. Даже учитывая то, что в ближайшие годы рынок будет расти достаточно активно, в 2007 г., в среднем, каждый россиянин приобретет менее 200 гр. замороженных фруктов или ягод.

Если говорить о прогнозе развития этого рынка, то объем продаж замороженных ягод и фруктов в 2007 г. вырастет на 21,6%, а рынок замороженных овощей (включая картофель и грибы) - на 17,6%.

Полуфабрикаты

Гораздо большая по объему группа замороженных продуктов, это замороженные полуфабрикаты. В рассматриваемом исследовании учитывались следующие сегменты: пельмени, замороженные мясные полуфабрикаты (котлеты, шницель и др.), замороженные блинчики, замороженная пицца, другое (вареники, тесто и изделия из него, замороженная выпечка).

Рынок замороженных полуфабрикатов, в отличие от бурно развивающегося рынка замороженных овощей и фруктов, почти не растет. Так, в 2006 г. его объем увеличился натуральном выражении менее, чем на 5%. В стоимостном выражении темп прироста несколько выше - в 13%. В стоимостном выражении по сравнению с 2003 г. рынок замороженных полуфабрикатов вырос в 2 раза. Рост рынка в стоимостном выражении объясняется не только удорожанием продукции, но и структурными сдвигами в спросе: увеличением потребления относительно новых продуктов (например, замороженной пиццы).

Доля рынка пельменей в 2006 г. в натуральном выражении составила почти 3/4 от всего объема рынка замороженных полуфабрикатов. Доля продаж замороженных мясных полуфабрикатов - 12,2%, замороженных блинчиков - 9,8%, а доля пиццы - 3,0% в натуральном выражении.

Если сравнить структуру рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении в 2006 г. со структурой, которая была в 2003 г., можно отметить некоторые тенденции. Упала доля продаж пельменей с 75,1% до 71,2%. Доля рынка мясных полуфабрикатов практически не изменилась.

А вот доля сегментов замороженных блинчиков и замороженной пиццы выросла.

Хотя доля пельменей и сокращается, они по-прежнему занимают существенно больше половины рынка. В среднем, каждый житель России в 2006 г. потратил на покупку пельменей 321 руб. По оценке специалистов компании "Экспресс-Обзор", объем рынка пельменей в 2006 г. в натуральном выражении вырос на 3%, в то время как в 2005 г. прирост составлял 5%. В 2007 г. в натуральном выражении объем рынка пельменей почти не вырастет (темп прироста составит 1,8%), а в стоимостном - увеличится менее чем на 10%.

Среднедушевое потребление следующей по популярности категории - мясных полуфабрикатов - уже в несколько раз ниже. Объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов в 2006 г. в натуральном выражении вырос чуть более, чем на 3%. А за последние три года среднедушевое потребление замороженных мясных полуфабрикатов в натуральном выражении выросло на 23%.

По оценке некоторых экспертов, рынок замороженных блинчиков почти достиг своего предела, однако, по оценке "Экспресс-Обзор", резервы роста на рынке блинчиков еще есть. В 2006 г. объем рынка блинчиков в стоимостном выражении вырос почти на четверть. Очевидно, что это не просто рост за счет инфляции, но и рост за счет перераспределения спроса в сторону более дорогих товаров. Также производите ли блинчиков имеют возможность поддерживать спрос за счет различных начинок, которых и на текущий момент достаточно много: мясо, творог, сгущенное молоко, грибы, курага, вишня, клубника, картофель, капуста, сыр, шоколад.

Меньше всего из рассмотренных групп замороженных продуктов россияне покупают замороженную пиццу. В 2004 г. ее среднедушевое потребление составило 100 гр. на человека в год, а к 2008_2009 гг., по нашей оценке, оно достигнет 200 гр. Но при этом темпы роста этого сегмента самые высокие среди замороженных полуфабрикатов - в 2006 г. объем рынка пиццы вырос в стоимостном выражении на 31% (в руб.).

Среди основных особенностей и тенденций рынка замороженных полуфабрикатов можно выделить следующие:

  • Можно сказать, что рынки пельменей и замороженных мясных полуфабрикатов (котлет, шницелей и пр.) почти достигли своей максимальной емкости. Замедление темпов роста и сокращение доли рынка происходит за счет перераспределения спроса на другие, не столь привычные для российского покупателя, группы товаров. Очевидно, что наиболее острая конкуренция наблюдается именно на рынке пельменей. В условиях высококонкурентного рынка возрастает значимость маркетинговой активности игроков. При этом, помимо рекламных затрат, большая часть маркетинговых бюджетов в ближайшее время пойдет на изучение потребительских предпочтений и развитие новых продуктовых ниш. На рынке мясных полуфабрикатов конкуренция тоже очень высока, но возможностей для расширения продуктовой линейки гораздо больше.

  • В целом по замороженным полуфабрикатам следует отметить насыщение рынков Москвы и Санкт-Петербурга. При рост объема рынка замороженных полуфабрикатов происходит, главным образом, за счет развития региональных рынков.

  • На региональных рынках, темпы роста которых выше столичных, серьезную конкуренцию федеральным производителям составляют небольшие местные производители. Их основные конкурентные преимущества - более высокая лояльность потребителей в конкретном регионе и знание специфики регионального рынка (www.findaily.ru).

  • К основным проблемам рынка относятся его разобщенность и фрагментарность.

  • Эксперты отмечают и еще одну сложность, характерную для этого рынка, - он имеет очень четкую региональную специфику. Предпочтения потребителей кардинально отличаются даже в соседних регионах, что осложняет выход на региональные рынки общероссийских игроков (www.findaily.ru).

По оценке "Экспресс-Обзор", на конец сезона 2007 г. структурных резких изменений рынка замороженных полуфабрикатов не ожидается. Сохранятся тенденции, которые были свойственны рынку последние 4 года: доля пельменей сократится, доля замороженных мясных полуфабрикатов останется на уровне 2006 г., а доля замороженных блинчиков и пиццы вырастет. И в натуральном, и в стоимостном выражении темпы прироста объема рынка незначительно замедлятся.

Таким образом, можно сделать вывод, что на российском рынке замороженных продуктов присутствует заметная тенденция - растут сегменты достаточно новых категорий: замороженные овощи, грибы, картофель, ягоды, пицца. В то время, как ситуация на рынках давно знакомых покупателям товаров, (пельмени и замороженные мясные полуфабрикаты), практически не меняется. По всей видимости, рынок замороженных рыбных полуфабрикатов развивается тоже достаточно активно, его темпы прироста сопоставимы с рынком блинчиков или пиццы.

Нельзя оставлять без внимания такой сегмент, как рынок лазаньи. Объем информации и экспертных оценок по нему на данный момент очень ограничен, в первую очередь, в силу того, что продажи лазаньи пока несопоставимо ниже любого из сегментов рынка замороженных продуктов. Но можно сказать, что его развитие имеет схожие черты с рынком пиццы: оба эти продукта достаточно заметны в потребительской корзине жителей крупных городов, но абсолютно непопулярны в средних и маленьких городах, не говоря уже про сельских жителей.

В заключение стоит отметить, что у рынка замороженных продуктов есть схожие с большинством российских рынков черты: остановка роста рынка в двух столицах и активное региональное развитие.

Но существенной особенностью рынка замороженных продуктов является то, что по некоторым группам товаров насыщение рынка произошло даже в регионах.

Опубликовано в журнале "Империя холода" за октябрь 2007 г.




Приглашаем ученых и инженеров, аспирантов и студентов, а также,
заинтересованные институты, фирмы, организации и частных лиц, принять участие в размещении
информации в интернет-газете, посвященной холодильной и близкой ей тематике.

Учредитель и издатель интернет-газеты: ООО "АВИСАНКО" (Москва).
Адрес редакции: Россия, 115551, Москва, Шипиловский проезд, д.47/1, офис 67-А.
Тел./факс: +7 (495) 343-43-71, тел.: +7 (495) 343-43-48, 223-60-50 доб. 132.

Головной сайт: www.avisanco.ru.

E-mail: info@holodilshchik.ru

Первый выпуск первой в России интернет-газеты по холодильной и
близкой ей тематике - "Холодильщик.RU" - вышел в свет в январе 2005 г.
Интернет-газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Руководитель проекта и Главный редактор: Маргарян С.М. (АВИСАНКО, ООО)
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
При перепечатке статей, ссылки на их авторов и интернет-газету обязательны.
Разместите на своем сайте нашу кнопку... Rambler's Top100 Многоязыковая поисковая система...


Авторские права © 2005-2017 // MARGARY@N

Партнеры: Оптовая продажа замороженных овощей от производителя.